Inhoud

Het identificeren van de juiste doelstellingen die voor beleggers het belangrijkst zijn en het afstemmen van hun portefeuilles op deze doelstellingen is essentieel voor het verbeteren van beleggingsresultaten. In deze workshop behandelen we de voordelen van een doelgerichte portefeuilleconstructie en ontwikkelt u gesprekstechnieken om klantgesprekken te sturen in de richting van hun langetermijndoelen in plaats van hun beleggingen.

 Na deze workshop bent u in staat om:

• De perceptie van beleggers over risico en succes te helpen herkaderen

• Een doelprioriteringssysteem te gebruiken om doelgerichte beleggingsstrategieën te hanteren

• Een doelgerichte aanpak voor de voortgangsrapportage toe te passen

Doelgroep

Uitsluitend voor BZB-Fedafin-leden en medewerkers PC 341

Belangrijke informatie

• Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
• De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden 
• Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
• Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
• Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar