Résumé

Comprendre les marchés financiers et les produits d’investissement qui s’y négocient est essentiel dans le métier de conseiller financier.

De façon pratique et pragmatique, nous couvrons les produits d'investissement classiques pour les investisseurs. En plus de la description des produits, nous expliquons les risques associés au produit et la logique d'investissement.

Objectifs

A la fin de cette formation de deux jours, les participants sont à même  :

• de comprendre l’organisation générale des marchés financiers,
• de distinguer et resituer des notions comme les différents rendements, les différents taux d'intérêt, …
• de comprendre les différents produits d’investissement (à quoi cela sert, pourquoi un client l’achète),
• d’expliquer le cycle de vie d’un produit (marché primaire, marché secondaire, opérations sur titre, et mort du titre),
• de se rendre compte du risque pris dans chaque position.

Public cible

• Cette formation s’adresse à tout conseiller en placement. Elle ne requiert aucun prérequis.
• Gratuit pour les employés de la CP 341

Contenu

• Les marchés financiers 
  • Présentation des acteurs : les banques, les entreprises, les bourses, les Etats, les courtiers, les sociétés de clearing, les organismes de contrôle, les OPC, ...
  • Présentation de l’organisation des marchés : marchés boursiers et marchés hors bourse (OTC).
  • Présentation des bourses : les acteurs ; le marché primaire et secondaire ; les systèmes de fixation des cours (systèmes par les ordres et par les prix) ; l’évolution générale du secteur. MiFID
  • Présentation succincte des produits qui constituent le marché des capitaux (action et obligation) et le marché monétaire (certificats de trésorerie, dépôts à terme, commercial paper,...). Le Forex.
• La gestion des risques
  • Présentation des risques principaux liés aux marchés financiers : risque de change, risque de taux, risque débiteur, risque de liquidité, risque opérationnel.
• Notion de taux d’intérêt
  • Cette section a pour objectif de fournir aux participants un certain nombre de clés qui doivent leur permettre de mieux comprendre la notion de taux d’intérêt, ainsi que les implications qu’ont les taux sur les marchés financiers. L’objectif est également d’augmenter la culture générale financière des participants, en leur permettant de mieux appréhender l’information financière à leur disposition.
• Les actions
  • Ce chapitre consacré aux actions a pour objectif de présenter le monde des actions. Y sont intégrées des notions de gestion de portefeuille.
• Les obligations
  • Ce chapitre est consacré à la description des obligations. Nous nous attachons à donner une description très complète des caractéristiques des obligations. Nous présentons également les risques spécifiques liés aux obligations, et les méthodes utilisées pour mesurer et contrôler ces risques
• Les OPC et la gestion alternative
  • Ce chapitre consacré aux Organismes de Placement collectif a pour objectif de présenter le monde des OPC. Les notions de gestion de portefeuille et de gestion des risques y sont abordées.

Information importante

• Formation Edfin en collaboration avec Sofuba
• La participation aux deux journées de formation est obligatoire pour obtenir un certificat de formation continue.