Edfin pour les agences et les organisations

Vous exploitez votre propre agence financière, vous êtes un centre de formation ou vous êtes un organisme collectif rassemblant des intermédiaires? Chez Edfin, vous êtes au bon endroit. Nous proposons une plateforme qui vous aide à suivre, gérer et donner des formations.

Inscrivez votre agence/organisation
Complétez le profil de votre agence/organisation
Gérez vos demandes de formation
Gérez les recyclages réguliers de votre agence/organisation
Téléchargez les factures de votre agence/organisation
Créez votre propre e-learning

1. S'inscrire

La première étape consiste à inscrire votre agence ou organisation. Si vous êtes responsable de formation, vous pouvez compléter cette procédure vous-même. Si vous n'êtes pas responsable de formation, vous indiquez simplement qui est le/la responsable de formation de votre agence ou organisation. Cette personne sera alors invitée par courriel à finaliser l'inscription.

Inscrivez votre agence Inscrivez votre organisation

2. Profil

Après votre inscription, vous aurez accès à la page "Mon agence/organisation", où vous pourrez compléter votre profil en ajoutant vos collaborateurs. Cela peut se faire de deux façons :

Vous ajoutez un collaborateur en utilisant son adresse e-mail (voir "Inviter un membre du groupe" sur la page Mon agence/organisation). Le collaborateur recevra un courriel l'informant qu'il a été ajouté à votre agence/organisation et lui demandant de finaliser son inscription.
Un collaborateur s'inscrit sur Edfin et soumet une demande d'adhésion à votre agence/organisation (voir "Devenir membre" sur la page Organisations liées). Le responsable de formation en sera informé par courriel et pourra décider d'approuver ou non cette demande.

Rôles

Une fois vos collaborateurs ajoutez, vous pouvez leur attribuer un rôle, ce qui leur permettra d'accéder à différentes fonctions. Les collaborateurs ont par défaut le rôle d'utilisateurs d'Edfin, ce qui signifie qu'ils peuvent s'inscrire à des formations et indiquer qu'ils souhaitent que votre agence/organisation approuve et paie leurs demandes de formation. Vous pouvez également attribuer trois autres rôles à un chaque collaborateur.

Responsable de formation
Les responsables de formation sont responsables de la gestion des formations au sein du bureau/de l'organisation. Ils assurent le suivi des demandes des collaborateurs et finalisent les paiements. Vous pouvez désigner plusieurs responsables de formation au sein de votre agence/organisation
Gestionnaire de formation
Le rôle de gestionnaire de formation est exclusivement réservé aux agences/organisations qui souhaitent proposer des formations par le biais d'Edfin (formations classiques et/ou en e-learning). Le gestionnaire de formation crée des formations sur la plateforme, assure le suivi des inscriptions, etc. Vous pouvez désigner un ou plusieurs gestionnaires de formation par agence/organisation.
Gestionnaire des propres formations
Les utilisateurs ayant le rôle de "gestionnaire des propres formations" ont les mêmes droits que les gestionnaires de formation, mais peuvent en outre gérer eux-mêmes les formations qu'ils ont créées. Ils n'ont donc pas accès aux formations que d'autres personnes au sein de l'agence/organisation ont ajouté. Il ne peut y avoir qu'un seul gestionnaire des propres formations par formation.

Statuts

Vous pouvez également attribuer un rôle, mais aussi un statut aux collaborateurs de votre agence/organisation: gérant, associé ou collaborateur. Si vous indiquez qu'un membre du groupe est un "collaborateur", vous devrez également indiquer si ce collaborateur relève de la commission paritaire d'intermédiation en services bancaires et d'investissement (CP 341). De cette façon, les collaborateurs relevant de la CP 341 peuvent s'inscrire gratuitement aux formations continues proposées par Edfin.

Désinscrire un collaborateur

Un collaborateur ne fait plus partie de votre agence/organisation? Vous pouvez enlever cette personne. Le profil personnel de la personne concernée continue d'exister, mais ne sera plus lié à votre agence/organisation.

Aller vers mon agence/organisation

3. Demandes de formation

Les collaborateur qui ont été ajoutés à votre profil peuvent s'inscrire à des formations sur la plateforme Edfin. Lors de leur inscription, ils peuvent choisir de suivre le cours pendant leur temps libre et donc pour leur propre compte ou pour suivre la formation sur le compte de l'agence/l'organisation. Dans ce dernier cas, le responsable de formation reçoit un courriel l'informant qu'un membre du groupe a soumis une demande d'approbation de formation. Si le responsable de formation approuve la demande, il peut également payer la formation immédiatement. Il n'est pas obligé de le faire tout de suite: il est également possible d'approuver plusieurs demandes de formation en même temps et de les payer ensemble. Cependant, une demande de formation doit toujours être approuvée et payée par un responsable de formation. Dans le cas contraire, l'inscription n'est pas valide et le collaborateur ayant soumis la demande ne peut pas participer à la formation.

Aller vers les demandes de formation de votre agence/organisation

4. Recyclages réguliers

En tant qu'intermédiaire financier, vous devez non seulement veiller à obtenir suffisamment de points de recyclage, mais vous devez également vous assurer que vos collaborateurs suivent suffisamment de formations. Il n'est pas toujours facile de garder un aperçu et de rassembler les certificats nécessaires - Edfin peut vous y aider. En tant que responsable de formation,

vous avez un aperçu des points que vos collaborateurs ont déjà obtenus par an en suivant des formations proposées par Edfin
vous pouvez voir combien de formations vos collaborateurs ont suivi, par type de points de recyclage
vous pouvez télécharger les attestations nécessaires, avec mention du nombre de points de recyclage.

Aller vers les points de recyclage de votre agence/organisation

5. Facturation

Une facture est automatiquement créée lors du paiement d'une ou de plusieurs formations. Le gestionnaire de formation peut télécharger les factures des formations que vous et vos collaborateurs avez suivies via Edfin dans l'aperçu des factures.

Aller vers l'aperçu des factures

6. E-learning

Vous êtes expert dans un domaine financier et vous souhaitez partager vos connaissances avec vos collègues? Créez votre propre formation en e-learning, que vous pouvez alors partager avec vos collaborateurs, mais aussi avec le grand public après approbation préalable par Edfin.

Intéressé(e)? Contactez-nous