Aan de hand van een concrete analyse van de evolutie van de marktomstandigheden onderzoeken we in hoeverre deze van invloed moeten zijn op de samenstelling van de portefeuilles en hoe we op koers kunnen blijven wat betreft rendement- en risicodoelstellingen.

Doelgroep 

• Medewerkers in de banksector die in het kader van hun functie of door hun contacten met klanten vaak worden geconfronteerd met vragen over financiële systemen, of die willen overstappen naar een functie die zich richt op financiële producten.
• Gratis voor medewerkers PC 341

Doelstelling

• Deelnemers strategieën aanbieden voor het opbouwen van veerkrachtige, gediversifieerde portefeuilles in een markt die wordt gedomineerd door een klein aantal dure activa, terwijl ze omgaan met de impact van hogere rentes op obligaties en aandelen.

Inhoud

• Waarom traditionele gediversifieerde portefeuilles recentelijk hebben gefaald
• Positieve correlatie tussen aandelen en obligaties tijdens inflatiepieken
• Het belang van de prestaties van de ‘magnificent 7’ op de aandelenmarkten
• Hoe ging de geschiedenis om met prestatieconcentratie?
• Heroverweging van risicovrije rentetarieven; hoge rentetarieven als structurele verschuiving, niet als tijdelijke dip
• Vergelijking van de prestaties in 2010-2020 (lage rente, lage concentratie) met die in 2022-2025 (hoge rente, hoge concentratie).
• Impact van het succes van passieve en smart beta-fondsen op de efficiëntie
• Moeten risico- en correlatiefactoren opnieuw worden gekalibreerd?
• Verder gaan dan naïeve diversificatie: gebruikmaken van ‘op nut gebaseerde diversificatie’
• Basisverwachtingen voor risico/rendement vaststellen
• Moeten satelliet- en alternatieve beleggingen een grotere rol spelen in portefeuilles?
• Hoe gedragsbiases de perceptie van prestaties beïnvloeden
• Is onzekerheid groter op de markt ?

 Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Thema: Financiële geletterdheid

• Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €229
• Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €379

Belangrijke informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba.
• Gratis parking
• Onthaal vanaf 9u00
• Er is lunch voorzien

Deelname is voor bepaalde deelnemers kosteloos, maar brengt kosten met zich mee voor de organisator. Aanwezigheid is daarom vereist. Bij afwezigheid zonder voorafgaande annulatie wordt een no-show vergoeding van €60,5 (incl. btw)  aangerekend.