Portefeuilleconstructie en -beheer
Portfoliobeheer
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En présentiel
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Catégorie : Services bancaires et d'investissement
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De cursus combineert strenge theorie met concrete voorbeelden en laat zien hoe de moderne portefeuilletheorie fundamentele en kwantitatieve analyse in portefeuillebeheer integreert. De principes van risicobeoordeling, afdekking en efficiëntie worden ook uitgelegd. We bekijken ook hoe besluitvorming de prestaties van een portefeuille kan beïnvloeden.
DOELGROEP
- Medewerkers in de banksector die in het kader van hun functie of door hun contacten met klanten vaak worden geconfronteerd met vragen over financiële systemen, of die willen overstappen naar een functie die zich richt op financiële producten.
- Gratis voor medewerkers PC 341
DOELSTELLING
Het doel van deze cursus is om deelnemers te helpen bij het ontdekken en in praktijk brengen van methodes voor portefeuilleconstructie en -beheer. Deelnemers ontdekken hoe de principes van diversificatie en assetallocatie kunnen worden gebruikt om de portefeuilles van hun klanten te optimaliseren en hen te helpen hun financiële doelen te bereiken.
INHOUD
- Activaklassen: beleggingsuniversum, risicometing en -schaal en fundamentals
- Assetallocatie:
- Diversificatie en concentratie
- Tijd vs Timing
- Bepaling van de risicopremie
- Moderne Portefeuille Theorie, marktefficiëntie, verwachte rendementen, correlatie, efficient frontier, CAPM
- Tactische allocatie en herbalanceren van portefeuilles:
- Top-down en bottom-up analyse, besluitvorming, risico en onzekerheid
- Invloed van gedragsvooroordelen
- Actief en passief beheer
- Core-satellite benadering
- Constructie, noties van cycliciteit, voorspelbaarheid en representativiteit
- Prestatie- en risicometingen
- Berekeningsmethoden, toewijzing van prestaties, relatieve en absolute prestaties
Questions Fréquemment Posées
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