Beleggingsadviseur, een beroepskeuze met heel wat uitdagende facetten. We kunnen het omschrijven als een boeiende functie waar technische kennis en empathie met de cliënt samensmelten tot een adviesgesprek.
Niemand kan de toekomst voorspellen, ook niet in deze uiterst boeiende en gevarieerde discipline.  Desalniettemin, is het de bedoeling om, samen met uw cliënt op duurzame wijze en met actuele kennis van zaken, tot een oplossing trachten te komen rond zijn of haar vermogen.

Waarom trouwens, zou iemand starten met te beleggen?
Het is een vraag die duizenden mensen stellen.  Er zijn hiervoor talloze redenen, maar ook talloze producten die deze vraag mogelijks kunnen beantwoorden.
Vaak blijkt het antwoord veelal dezelfde kant uit te gaan: rendement opbouwen.
“Geld maakt geld” is een zegswijze die meestal ook klopt, want met sparen en beleggen wordt het vermogen nu eenmaal opgebouwd.  Het is net in de context van deze problematiek dat de beleggingsadviseur hier een cruciale rol vervult teneinde de klant hierin te begeleiden.

Deze opleiding verschaft u cruciale inzichten die kunnen beschouwd worden als het belangrijkste fundament voor een startende beleggingsadviseur.  Daarnaast is het op z’n zachtst uitgedrukt ook een heropfrissing voor de huidige adviseur om complexe materie om te zetten in begrijpbare taal en om het beleggingsgesprek eens vanuit een andere methodiek of invalshoek aan te pakken.

De docent heeft de opleiding ontworpen vanuit het standpunt dat zijn eigen (ervaren en minder ervaren) medewerkers nood hadden aan een educatieve en objectieve opleiding, theoretisch maar vooral  ook praktisch onderbouwd.  De complete horizon, van de geschiedenis van de beurs tot het beleggingsgesprek en alles daar tussenin…
Het is een perspectief die bij vele financiële instellingen soms onvoldoende wordt ondersteund.  Het doel immers, bestaat erin om met de juiste bagage, het zelfvertrouwen en de kunde van de beleggingsspecialist substantieel te verhogen. 
Dit alles leidt finaal tot een correct, duidelijk en succesvol adviesgesprek waar alle betrokken partijen alleen maar beter van worden!

Doelgroep

• Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten
• Startende beleggingsadviseur
• Beleggingsadviseur in opleiding
• Beleggingsadviseur op zoek naar bijkomende bagage, inzichten
• Beleggingsadviseur zoekend naar een heroriëntering bestaande adviesgesprekken
• Gratis voor medewerkers PC 341

Inhoud

Hoofdstuk I. De Beurs

• Een stukje historie
• Enkele milestones in beurstermen
• Basisbeginselen van de beurs

Hoofdstuk II. De Tenoren van de financiële markten

• Belegger
• Tussenpersonen
• Toezichthouders
• Emittenten

Hoofdstuk III. Financiële instrumenten/effecten geclassificeerd volgens activaklasse

• Grondig overzicht:
  • Aandelen
  • Werking beursintroductie Aandelen
  • Obligaties
  • Werking beursintroductie Obligaties
  • Geldmarktinstrumenten
  • Andere Activa

Hoofdstuk IV. Beleggingsfondsen

• Algemene inzichten:
  • Fundamentele elementen
  • Principe
  • Instelling voor Collectieve Belegging
  • Voordelen
  • Enkele voorkomende vormen

Hoofstuk V. Het beheer van een beleggingsfonds

• Een greep uit een aantal beheertechnieken:
  • Actief beheer
  • Flexibel beheer
  • Gediversifieerd beheer
  • Passief beheer
  • Alternatief beheer
  • …

Hoofstuk VI. Het beleggingsgesprek

• Praktische vormgeving
  • Inleiding
  • Dé beleggingsadviseur
  • Dé spaarder
  • Hét beleggingsgesprek
    • GRIM-methode
    • De Magische Beleggingsdriehoek
    • Doelbepaling
    • Beleggingshorizon
    • Risico's
    • Diversificatie
    • Welke begeleiding
  • Zin én onzin van timing

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

• Projectbedrag 13/06:
  • Leden BZB-Fedafin: €236 / Niet-subsidieerbare kosten: €14
  • Niet-leden BZB-Fedafin: €386 / Niet-subsidieerbase kosten: €14
• Projectbedrag 22/05:
  • Leden BZB-Fedafin: €241 / Niet-subsidieerbare kosten: €9
  • Niet-leden BZB-Fedafin: €391 / Niet-subsidieerbare kosten: €9
• Projectbedrag 20/11:
  • Leden BZB-Fedafin: tbc / Niet-subsidieerbare kosten: tbc
  • Niet-leden BZB-Fedafin: tbc / Niet-subsidieerbare kosten: tbc

Belangrijke informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
• Onthaal vanaf 9u00
• Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
• Er is gratis parking voorzien
• Er is lunch voorzien