Workshop IDD/Assurmifid voor verzekeringsmakelaars: Hoe pak ik het praktisch aan in mijn kantoor?
Deze workshop wil met een beperkte groep makelaars de IDD-reglementering toepassen op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk.
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En présentiel
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Luc Willems
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Catégorie : Assurances
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Edfin
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Assurance Spécifique au secteur : 3 heuresAutres formations similaires
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TVAC
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Sinds de invoering van de Belgische AssurMiFID-regels in 2014 en de Europese IDD-regels in 2018 is er een tsunami van regels, richtlijnen, praktijkgidsen en interpretaties over de verzekeringsmakelaars gerold. Ondertussen werden reeds vele theoretische beschouwingen hierbij gegeven. De theorie is ondertussen gekend. De toepassing in de praktijk blijft een werkpunt voor vele makelaars. De FSMA controleert regelmatig de naleving door de individuele makelaars
Deze workshop wil met een beperkte groep makelaars (max. 15 personen) de IDD-reglementering toepassen op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk. Elk kantoor heeft zijn eigen kenmerken en organisatie.
DOELSTELLING
Vanuit de praktijk wordt met de verzekeringsmakelaars de IDD-procedures doorgenomen. De aandachtspunten worden besproken. Vanuit voorbeelden wordt toelichting gegeven bij een aantal begrippen uit de IDD-reglementering. Het instrument hierbij zijn de model-documenten die BZB-Fedafin ter beschikking stelt. Het doel is dat de makelaar aan het einde van de workshop zijn eigen werking kan evalueren en aanpassen aan de laatste stand van reglementering en interpretaties.
DOELGROEP
- De verzekeringsmakelaars (VVD – PCP)
- Exclusief voor leden BZB-Fedafin
LESINHOUD
- Even de theorie opfrissen
- De website en de informatie over de verzekeringsmakelaar
- De (potentiële) klant stapt het kantoor binnen.
- Het stappenplan met aandacht voor de informatieverplichtingen, de (niet-professionele klant, de verlangens en behoeften, advies (of geen advies?)
- De (potentiële) klant stapt het kantoor niet binnen maar neemt on-line contact
- De opleiding van de medewerkers
- Het onderzoek naar de belangenconflicten
- Transparantie over vergoedingen
- Bewaren van de gegevens
- Wat hebben we geleerd vandaag?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met BZB-Fedafin.
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
- Onthaal vanaf 13u00.
- Het hotel heeft geen parking, maar er zijn verschillende mogelijkheden in de buurt.
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Luc Willems
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.
Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.
Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
Hotel Beila
Onze Lieve Vrouwstraat 21
3740 Bilzen-Hoeselt
(Limbourg)
Questions Fréquemment Posées
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