Vermogensopbouw met levensverzekeringen
Algemene voorkennis levensverzekeringen is aanbevolen
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En présentiel
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Tim Theuns
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Catégorie : Services bancaires et d'investissement
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Cepom/Sofuba i.s.m. Edfinplus d'informations sur les prestataires de formations externes
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Banque Général : 3 heuresAutres formations similaires
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Assurance Général : 3 heuresAutres formations similaires
€ 242,00
TVAC
30% de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Membre de BZB-Fedafin:
€ 151,25
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Employé CP341:
Gratuit
Employé CP307:
Gratuit
De meest gangbare commerciële argumenten om te sparen en te beleggen met levensverzekeringen beperken zich meestal tot de voordelen i.k.v. successieplanning en de vrijstellingen van roerende voorheffing.
Er zijn echter veel meer sterke punten waar aandacht aan kan gegeven worden vanuit het erfrecht, fiscaliteit, kosten en productopties i.k.v. de opbouw van (roerend) vermogen, zowel algemene als situationele.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding: als eerste aanspreekpunt een breder inzicht aan klanten kunnen bieden wat de voordelen van een levensverzekeringproduct zijn i.k.v. de opbouw van een (roerend) vermogen en deze oplossingen gekaderd en inzichtelijk brengen voor een klant.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
- Pluspunten vanuit het erfrecht
- Pluspunten vanuit de fiscaliteit
- Pluspunten vanuit kosten(structuur)
- Pluspunten vanuit product opties
- Financieel kader vermogensopbouw met levensverzekeringen: praktisch
Vereisten
- Algemene voorkennis levensverzekeringen is aanbevolen
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba en Cepom.
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
- Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd om interactie en inzicht in de materie te bevorderen.
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Tim Theuns
Tim Theuns est licencié en Sciences Économiques Appliquées (KU Leuven) et a obtenu le certificat « Advisor in Personal Financial Planning » (Flanders Business School by KU Leuven).
Il a été actif pendant 16 ans comme intermédiaire en assurances, principalement dans la branche Vie, et s’est ensuite consacré, en tant que formateur, à donner des formations et ateliers technico-commerciaux aux courtiers en assurances, en s’appuyant sur ses expériences personnelles. Toujours en tenant compte des dispositions légales comme base et de leur application dans les activités quotidiennes.
Son principal objectif est de rendre des thèmes tels que le droit successoral, la constitution de patrimoine, la planification de la retraite, la fiscalité, … aussi pratiques, clairs et compréhensibles que possible pour les transmettre, via les intermédiaires, jusqu’au client.
Let's Meet Elewijt
Tervuursesteenweg 564
1982 Zemst
(Brabant flamand)
Questions Fréquemment Posées
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