Vermogensopbouw met levensverzekeringen
Workshop
- En présentiel
- Tim Theuns
- Catégorie : Services bancaires et d'investissement
- SOFUBA i.s.m. Edfinplus d'informations sur les prestataires de formations externes
- FSMA Banque : 3 pointsAutres formations similairesB600 014
- FSMA Assurance : 3 pointsAutres formations similairesA700 011
€ 242,00
TVAC
30% de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Membre de BZB-Fedafin:
€ 151,25
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Employé CP341:
Gratuit
De meest gangbare commerciële argumenten om te sparen en beleggen met levensverzekeringen beperken zich meestal tot de voordelen i.k.v. successieplanning en de vrijstellingen van roerende voorheffing.
Er zijn echter veel meer sterke punten waar aandacht aan kan gegeven worden vanuit het erfrecht, fiscaliteit, kosten en productopties i.k.v. de opbouw van (roerend) vermogen, zowel algemene als situationele.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding: als eerste aanspreekpunt een breder inzicht aan klanten kunnen bieden wat de voordelen van een levensverzekeringproduct zijn i.k.v. de opbouw van een (roerend) vermogen en deze oplossingen gekaderd en inzichtelijk brengen voor een klant.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
Inhoud
- Pluspunten vanuit het erfrecht
- Pluspunten vanuit de fiscaliteit
- Pluspunten vanuit kosten(structuur)
- Pluspunten vanuit product opties
- Financieel kader vermogensopbouw met levensverzekeringen: praktisch
Vereisten
- Algemene voorkennis levensverzekeringen is gewenst
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Tim Theuns
Financieel trainer/consultant
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
Hotel Mercure
Accent Business Park, Kwadestraat 149
8800 Roeselare
(Flandre-Occidentale)
Questions Fréquemment Posées
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