La formation se concentre sur les différentes formes de gestion appliquées dans le monde de la gestion de patrimoine.

Groue Cible

• Les intermédiaires financiers et leurs collaborateurs
• Gratuit pour les employés CP 341

Objectif

En suivant ce module, les professionnels seront mieux équipés pour comprendre l'ensemble des options de gestion, non seulement pour conseiller au mieux leurs clients, mais aussi pour analyser les stratégies concurrentes. Qu'il s'agisse de méthodes traditionnelles ou de nouvelles tendances telles que la gestion quantitative et les principes ESG, ce module fournit les connaissances et les insights nécessaires pour naviguer avec succès dans le monde dynamique de la gestion de patrimoine.

Contenu

Module 3 : Formes de gestion

Ce module met en lumière certaines formes de gestion que l'on retrouve dans le secteur de la gestion de patrimoine. De la gestion traditionnelle aux plus sophistiquées : ce module explore des stratégies telles que la gestion active, l'investissement en "hangmat", la performance absolue ou le factor investing.

De la gestion traditionnelle aux technique les plus sophistiquées, ce module met en lumière des stratégies telles que la gestion active et passive, la performance absolue ou l’investissement factoriel.

Il y a aussi un chapitre consacré à l’investissement socialement responsable, qui prend de plus en plus d’importance dans le monde de la gestion de patrimoine d’aujourd’hui. Ce module permettra aux professionnels de mieux comprendre la gamme de produits d’investissement que les clients peuvent offrir, mais aussi à la concurrence. Les différentes façons d’investir (gestion active, gestion passive, gestion discrétionnaire, stock-picking, bottom-up, gestion flexible, investissement socialement responsable, etc.).

• Gestion d’actifs / discrétionnaire / gestion libre
  • Benchmarks
  • Marges de gestion
  • Allocation stratégique et tactique
  • (Gestion par robots)
• Conseil en investissement
• Gestion de fonds (SICAV, SICAV, etc.)
  • Indices de référence / Benchmarks
  • Gestion active
  • Gestion passive
  • Gestion quantitative  
  • Top down
  • Bottom-up - Stock-picking
  • Croissance - valeur
  • Neutre au marché
  • Acheter et conserver
  • Multigestion
  • Performance absolue
  • Gestion flexible
  • Investissement factoriel
  • Finance comportementale
  • Investissement socialement responsable / durable

Souhaitez-vous également suivre le module 1 (Produits d'investissement) et le module 2 (Vocabulaire financier) ?
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• Module 1 : Produits d'investissement
• Module 2 : Vocabulaire financier

Informations pratiques

• Le webinaire se poursuivra via Zoom.
• Le lien pour y participer se trouvera le jour du webinaire sur cette page.
• Après le webinaire, vous recevrez un court test par e-mail avec des questions sur le contenu de la formation. Vous devez réussir au moins 50 % du test pour obtenir un certificat de formation avec points.
• Si vous remplissez les conditions pour obtenir un certificat de formation, vous pouvez le télécharger quelques jours après le webinaire sur cette page.
• Vous trouverez ici un aperçu de toutes les lignes directrices. Veuillez les lire attentivement avant le début de webinaire.