Doelgericht beleggen: Hoe je je klantgesprekken kunt sturen in de richting van hun langetermijndoelen in plaats van hun beleggingen
Gratis webinar in samenwerking met Capital Group
-
Webinar (Zoom)
-
Leo Niers
-
Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
-
SOFUBA i.s.m. Edfinmeer informatie over externe opleidingsverstrekkers
-
Bank Algemeen : 1 uurAndere vergelijkbare opleidingen
-
Verzekering Algemeen : 1 uurAndere vergelijkbare opleidingen
Gratis opleiding
Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Inhoud
Het identificeren van de juiste doelstellingen die voor beleggers het belangrijkst zijn en het afstemmen van hun portefeuilles op deze doelstellingen is essentieel voor het verbeteren van beleggingsresultaten. In deze workshop behandelen we de voordelen van een doelgerichte portefeuilleconstructie en ontwikkelt u gesprekstechnieken om klantgesprekken te sturen in de richting van hun langetermijndoelen in plaats van hun beleggingen.
Na deze workshop bent u in staat om:
-
De perceptie van beleggers over risico en succes te helpen herkaderen
-
Een doelprioriteringssysteem te gebruiken om doelgerichte beleggingsstrategieën te hanteren
-
Een doelgerichte aanpak voor de voortgangsrapportage toe te passen
Doelgroep
Uitsluitend voor BZB-Fedafin-leden en medewerkers PC 341
Belangrijke informatie
- Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
- De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
- Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
- Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
- Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
-
Leo Niers
Leo Niers is hoofd klantentraining voor EACG bij Capital Group. Hij heeft 16 jaar ervaring in de sector en werkt sinds twee jaar bij Capital Group. Voordat hij bij Capital kwam, was Leo hoofd van de Franklin Templeton Academy, EMEA bij Franklin Templeton. Daarvoor werkte hij als senior specialist educatieve content bij AXA Investment Managers.
Hij behaalde een masterdiploma in internationale economie en bedrijfskunde en een bachelordiploma in internationale economie en bedrijfskunde, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Leo is gevestigd in Londen.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.