Vermogensopbouw met levensverzekeringen
Workshop
- Klassikaal
- Tim Theuns
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- SOFUBA i.s.m. Edfinmeer informatie over externe opleidingsverstrekkers
- FSMA Bank : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingenB600 014
- FSMA Verzekering : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA700 011
€ 242,00
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Lid van BZB-Fedafin:
€ 151,25
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
Medewerker PC 341:
Gratis
De meest gangbare commerciële argumenten om te sparen en beleggen met levensverzekeringen beperken zich meestal tot de voordelen i.k.v. successieplanning en de vrijstellingen van roerende voorheffing.
Er zijn echter veel meer sterke punten waar aandacht aan kan gegeven worden vanuit het erfrecht, fiscaliteit, kosten en productopties i.k.v. de opbouw van (roerend) vermogen, zowel algemene als situationele.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding: als eerste aanspreekpunt een breder inzicht aan klanten kunnen bieden wat de voordelen van een levensverzekeringproduct zijn i.k.v. de opbouw van een (roerend) vermogen en deze oplossingen gekaderd en inzichtelijk brengen voor een klant.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
Inhoud
- Pluspunten vanuit het erfrecht
- Pluspunten vanuit de fiscaliteit
- Pluspunten vanuit kosten(structuur)
- Pluspunten vanuit product opties
- Financieel kader vermogensopbouw met levensverzekeringen: praktisch
Vereisten
- Algemene voorkennis levensverzekeringen is gewenst
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Tim Theuns
Tim Theuns is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een getuigschrift ‘Advisor in Personal Financial Planning’ (Flanders Business School by KU Leuven).
Hij was 16 jaren actief als verzekeringtussenpersoon, voornamelijk in de tak Leven en richtte zich als trainer daarna op het geven van technisch-commerciële opleidingen en workshops aan verzekeringsmakelaars, vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Steeds rekening houdend met de wettelijke bepalingen als basis en hoe deze toe te passen in de dagdagelijkse werking.
Zijn voornaamste streefdoel is thema’s zoals erfrecht, vermogensopbouw, pensioenplanning, fiscaliteit, ... zo praktisch, inzichtelijk en verstaanbaar mogelijk via de tussenpersonen tot bij de klant te brengen.
Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.
Hotel Mercure
Accent Business Park, Kwadestraat 149
8800 Roeselare
(West-Vlaanderen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.